Kroton compra Somos Educação por R$ 4,6 bi

Judith Bessette
Abril 24, 2018

Segundo o diretor financeiro da Kroton, Jamil Saud Marques, o desembolso total da Kroton com a transação pode chegar a até R$ 6,3 bilhões, valor que será financiado via caixa e captação de até R$ 5,5 bilhões com dívida. E o restante será mantido em conta vinculada para assegurar o pagamento de determinadas obrigações de indenização assumidas pelos vendedores.

O valor representa um prêmio de 66% em relação ao preço de fechamento das ações da Somos na sexta-feira (20), de R$ 14,30. O grupo ficará com 3.624 escolas e um total de 1,8 milhão de professores (incluindo escolas próprias, parceiras e o ensino público). A divulgação aconteceu em 10 de abril, mesmo dia em que a Kroton lançou a rede de escolas Saber Serviços Educacionais.

A operação está sujeita a determinadas condições, inclusive a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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Por volta das 11h05, as ações da Kroton subiam 3,63% na B3, enquanto que as da Somos (que não fazem parte do Ibovespa) disparavam 47,9%. Ao comprar a Somos, a Kroton entra na educação básica com uma operação sólida, com rede de escolas próprias, como Pitágoras, PH e Anglo, além de sistemas de ensino, plataformas digitais e editoras como Ática e Saraiva.

A aquisição foi realizada por meio da holding Saber, subsidiária de educação básica da Kroton. Com isso, a Kroton passou a mirar outros empresas e segmentos. A Somos é a segunda compra da empresa em abril mês, depois do Centro Educacional Leonardo Da Vinci do Espírito Santo.

Segundo a companhia, após a conclusão da aquisição da Somos, a educação básica representará cerca de 28% da receita da Kroton. A companhia fechou 2017 com lucro líquido de R$ 2,23 bilhões.

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